Solide Vermögen
entstehen aus
soliden Partnerschaften.
Solide Vermögen
entstehen aus
soliden Partnerschaften.
Ihre Ziele
Egal ob als Rücklage für das Alter, der finanziellen Stabilität, dem planbaren Cashflow am Ende eines Berufslebens oder die Absicherung der Familie über Generationen. In Bezug auf Vermögen gibt es unterschiedliche Bedürfnisse. Bei Ihnen steht der Erhalt und das Wachstum Ihres Vermögens im Vordergrund. Vermögen schafft Freiheiten und Verantwortungen die Zeit und Wissen erfordern.
Ihre Ziele
Egal ob als Rücklage für das Alter, der finanziellen Stabilität, dem planbaren Cashflow am Ende eines Berufslebens oder die Absicherung der Familie über Generationen. In Bezug auf Vermögen gibt es unterschiedliche Bedürfnisse. Bei Ihnen steht der Erhalt und das Wachstum Ihres Vermögens im Vordergrund. Vermögen schafft Freiheiten und Verantwortungen die Zeit und Wissen erfordern.
Unsere Kompetenz
Barthel & Lorenz ist spezialisiert auf die Entwicklung und Betreuung von innovativen und nachhaltigen Strategien von komplexen Vermögen. Mit unserer fachlichen Kompetenz und einem ausgewählten Netzwerk aus Experten sind wir Ihr Partner in allen Fragen der Vermögensgestaltung. Wir gestalten Ihre Freiräume mit Weitsicht, Unternehmerverstand, Unabhängigkeit und Diskretion. Zukunftssicher Vermögen zu steuern heißt, die Fehlerquote niedrig zu halten und gleichzeitig die Emotionen im Griff zu haben.
Unsere Kompetenz
Barthel & Lorenz ist spezialisiert auf die Entwicklung und Betreuung von innovativen und nachhaltigen Strategien von komplexen Vermögen. Mit unserer fachlichen Kompetenz und einem ausgewählten Netzwerk aus Experten sind wir Ihr Partner in allen Fragen der Vermögensgestaltung. Wir gestalten Ihre Freiräume mit Weitsicht, Unternehmerverstand, Unabhängigkeit und Diskretion. Zukunftssicher Vermögen zu steuern heißt, die Fehlerquote niedrig zu halten und gleichzeitig die Emotionen im Griff zu haben.
Gemeinsam erfolgreich
Sie haben Ihre eigenen Ideen vom Leben – Wir haben das passende Vermögenskonzept. Sie geben den Weg vor, der zu ihrer Erreichung führt. Wir schaffen sinnvoll Strukturen, um die Ihrem Vermögen die bestmögliche Entfaltung zu erlauben.
Gemeinsam erfolgreich
Sie haben Ihre eigenen Ideen vom Leben – Wir haben das passende Vermögenskonzept. Sie geben den Weg vor, der zu ihrer Erreichung führt. Wir schaffen sinnvoll Strukturen, um die Ihrem Vermögen die bestmögliche Entfaltung zu erlauben.
Werte
Ein Ergebnis ist nur so gut wie der Wille und das Werkzeug, es zu erreichen. Unser Anspruch ist es, für Sie in allen Fragen rund um Ihr Vermögen ein kompetenter und professioneller Partner zu sein. Über unsere passende Rundum-Beratung, erhalten Sie die Antworten auf die Fragen in der Gestaltung Ihres Vermögens. Mit unserem Team, einer exzellenten Branchenvernetzung und viel Erfahrung sind wir bestens aufgestellt um Ihre individuellen Bedürfnisse in allen Belangen der Vermögenssteuerung auf höchstem Fach- und Service-Niveau abzubilden.
Fairness
Vertrauen ist das höchste Gut einer erfolgreichen und ergebnisorientierten Berater-Mandanten-Beziehung. Aus diesem Grund arbeiten wir ausschließlich nach einem erfolgsbasierten Vergütungsmodell, welches in seiner Konsequenz die Ziele unserer Mandanten zu unseren Zielen macht. Nur so lassen sich Interessenkonflikte vermeiden und alle Aktivitäten in die gleiche Richtung lenken.
Nachhaltigkeit
Ein verlässlicher Partner begleitet sie kontinuierlich. Ganz bewusst erhalten Sie bei uns einen persönlichen Ansprechpartner, der sich um all Ihre Belange kümmert. Schließlich setzen wir auf eine vertrauensvolle und reibungslose Beziehung zu unseren Kunden. Aus diesem Grund betrachten wir uns als Wegbegleiter unserer Mandanten durch alle Lebensphasen entlang ihrer finanziellen Bedürfnisse.
Charakter
Menschen sind unterschiedlich; Finanzdienstleistungen sollten das auch sein.
Authentisch zu beraten bedeutet, stets den Finger am Puls unserer Mandanten zu haben und ihn im Kontext von Veränderungen richtig zu interpretieren. Als Finanzmanufaktur erarbeiten wir für Sie maßgeschneiderte Lösungen, die auf Ihre individuellen Lebensphasen angepasst werden. Wir legen höchsten Wert auf Kontinuität und Langfristigkeit bei der Auswahl der Anlagestrategien.
Charakter macht den Menschen einzigartig. Der beschleunigte Wandel in Technologie und Wirtschaft erfordert zwar die Fähigkeit, sich stets an geänderte Anforderungen und Gegebenheiten der Umwelt anpassen zu können; doch der Charakter bleibt unverändert. Eine passgenaue Kapitalanlage sollte daher so flexibel sein, wie die Person, für die sie gemacht ist und so konstant wie ihr Charakter.
Authentizität
Wir planen und schützen in Ihrem Interesse Ihr Vermögen. Dabei übernehmen wir für Sie das verhandeln mit Banken und Geschäftspartnern, regeln die Nachfolge und alles anderen Finanzbelange. Dabei arbeiten wir immer und ausschließlich im Interesse unserer Mandanten.
Verlässlichkeit
Leistungsanspruch, Qualität und Stärke sind gerade im sensiblen Bereich der Vermögensplanung und -entwicklung besondere Kernwerte. Wir arbeiten daher ausschließlich mit handverlesenen Partnern zusammen, welche neben einer langjährigen Expertise mit ihren Produktlösungen den zu erzielenden Kundenerfolg nachhaltig bewiesen haben.
Portfolio
Vermögensverwaltung
Unsere individuelle Lösung für Menschen, die ihre finanziellen Ziele nicht dem Zufall überlassen möchten. Egal, ob es der Aufbau eines wachstumsstarken Portfolios während der einkommensstarken Lebensphase ist oder das Bedürfnis nach regelmäßigen Erträgen nach der beruflichen Karriere. Eine Vermögensverwaltung ist in diesen Fällen die ideale Lösung. Dabei setzen wir auf eine, den Anlagezielen unserer Mandanten entsprechende Auswahl an Investments, die jederzeit den sich verändernden Bedürfnissen unserer Mandanten angepasst werden kann. Ein hochprofessionelles Risikomanagement erlaubt es uns, sofort auf Marktveränderungen zu reagieren und so das Vermögen unserer Mandanten gerade in Korrekturphasen weitestgehend vor Erosion zu bewahren. So bleibt Ihr Risiko überschaubar und die Rendite ist dennoch attraktiv.
Clemens Barthel
Mit 25 Jahren Erfahrung an den Kapitalmärkten ist Clemens Barthel Experte für die Konzeption von vorausschauenden Anlagestrategien. Als Spezialist für langfristige Investmentkonzepte, begleitet er unsere Mandanten von der Analyse der Kapitalmärkte und Festlegung der richtigen Route bis zur internen und externen Kommunikation in allen marktrelevanten Bereichen.
Als Unternehmer und Investor hat er und unsere Kunden gelernt, dass sich die Zukunft niemals bis ins kleinste Detail vorhersagen lässt. Man aber immer und in allen Bereichen bestens auf sie vorbereitet sein kann und sollte.
Indem man Sicherheit durch vermitteln von Wissen und somit Verständnis schafft, um auch in turbulenten Zeiten ein stabiler Partner zu sein.
Aktuelle Geschehnisse immer auch als ein Ergebnis und im Kontext vorangegangener Entwicklungen zu interpretieren, um zukunftsfähige Handlungsanweisungen ableiten zu können, beschäftigt den politik- und geschichtsinteressierten Geschäftsführer über seinen beruflichen Alltag hinaus auch privat. Abseits der Arbeit genießt Clemens Barthel das Familienleben und den Radsport.
Sven Lorenz
Sven Lorenz ist 1972 geboren und aufgewachsen in Dresden. Bereits mit 12 Jahren interessiert er sich für finanzielle Bildung, Vermögensplanung und Investmentstrategien
Mit 19 begann er eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Dresdner Bank. Direkt im Anschluss holte ihn sein damaliger Mentor in sein Investment Banking Team. Dort wurde er in Rekordzeit zum jüngsten Treasury Berater unter Deutschlands TOP Banken.
Er entwickelte und plante Investmentstrategien für institutionelle Investoren und übernahm 1999 die Verantwortung für die Zins-, Währungs-, und Investmentstrategien für den Bereich KMU in Sachsen.
Von 2002 bis 2009 baute er den Vertrieb für die Investmentberatung der Bank in der Allianz auf. Von 2009 bis zu seinem Ausstieg aus der Bank 2016 verantwortete er den Vertrieb im Bereich Privat- und Unternehmerkunden in Sachsen.